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Nel mare di Maubeugemour, le navi della Marina avvistate dalla ciurma di Cappello di Paglia si rivelano essere un miraggio causato dalle difficili condizioni atmosferiche. Dopo essere sopravvissuti ai pericoli del mare, la ciurma scopre che a bordo c’è una minuscola creatura che ha divorato le loro scorte di cibo. La creatura si rivela essere Lily, una graziosa gigantessa che ha mangiato il Frutto Mini Mini, capace di farla rimpicciolire o ingigantire a piacimento.
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Lily è alla ricerca di suo padre, il famoso cuoco pirata Panz Fry, catturato dalla Marina e destinato a Impel Down. Nel frattempo, Ain, il braccio destro di Z, ordina al suo compare Shuzo di tornare, ma questi si rifiuta, deciso ad attaccare la Marina e sbarazzarsi di Panz Fry per ottenere la stima di Z. La ciurma di Cappello di Paglia decide di aiutare Lily a salvare suo padre e si prepara a scontrarsi con le navi della Marina in arrivo.
