In questo episodio, il combattimento tra Monkey D. Rufy e Gekko Moria continua, mentre Usop si scontra con la temibile Perona. Usop scopre che Perona ha la capacità di volare, ingrandire il proprio corpo a piacimento e diventare immateriale. Perona usa queste abilità per prendersi gioco di Usop e spaventarlo.
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Quando Usop crede che non possano colpirsi a vicenda, Perona richiama dei piccoli fantasmi esplosivi che utilizza per attaccarlo. In quel momento, Usop indossa la maschera di Sogeking, che gli dà la forza e la lucidità necessarie per affrontare la situazione. Dopo aver purificato Kumacy, Usop si rende conto che il corpo e lo spirito di Perona si sono separati mentre lui era distratto.
Con questa intuizione, Usop decide di lanciare un proiettile esplosivo verso il luogo in cui crede sia nascosto il vero corpo di Perona, sperando di porre fine al suo combattimento.
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