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In questo episodio, Brook spiega a Nami che il suo Log Pose non riesce a percepire Thriller Bark perché l’isola ha origini nel Mare Occidentale. Subito dopo, Brook scende dalla nave, raccomandando ai suoi nuovi amici di non seguirlo. Tuttavia, Monkey D. Rufy è determinato a visitare l’isola misteriosa e viene accompagnato da Nico Robin e Franky.

Franky presenta alla ciurma la Mini Merry 2, una piccola imbarcazione a vapore custodita nel secondo canale del Soldier Dock System della Thousand Sunny. Usop, TonyTony Chopper e Nami salgono a bordo e iniziano a esplorare le acque circostanti. Tuttavia, i loro amici sentono improvvisamente le loro grida di terrore.

Nel frattempo, a bordo della Thousand Sunny, cominciano ad accadere fenomeni inspiegabili: l’ancora viene calata senza che nessuno la tocchi e un uomo invisibile provoca il caos sul ponte. Nami, Usop e Chopper finiscono in un fossato profondo e decidono di cercare un modo per risalire in superficie, sperando di essere recuperati dalla ciurma.

Durante la loro fuga, i tre si trovano di fronte a un feroce cerbero, che li insegue senza tregua. Dopo aver raggiunto una foresta, Usop riesce a seminare la bestia utilizzando un proiettile fumogeno. Rifugiati su un albero, incontrano Hildon, un bizzarro pipistrello parlante, che si offre di scortarli con una carrozza fino alla villa del famoso dottore Hogback.

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