Nel frattempo, a bordo della Thousand Sunny, cominciano ad accadere fenomeni inspiegabili: l’ancora viene calata senza che nessuno la tocchi e un uomo invisibile provoca il caos sul ponte. Nami, Usop e Chopper finiscono in un fossato profondo e decidono di cercare un modo per risalire in superficie, sperando di essere recuperati dalla ciurma.
Durante la loro fuga, i tre si trovano di fronte a un feroce cerbero, che li insegue senza tregua. Dopo aver raggiunto una foresta, Usop riesce a seminare la bestia utilizzando un proiettile fumogeno. Rifugiati su un albero, incontrano Hildon, un bizzarro pipistrello parlante, che si offre di scortarli con una carrozza fino alla villa del famoso dottore Hogback.
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