Sul campo di battaglia iniziano a piovere pezzi di Smiley: i marine, nel tentativo di distruggerlo, gli danno fuoco, ma questo provoca una violenta esplosione che li annienta. Nel frattempo, Zoro, Sanji, Brook e il samurai si trovano di fronte alla maggior parte del corpo di Smiley, che inizia a sparare alcune delle sue parti verso il terreno dello scontro.
Caesar Clown, giunto anch’esso sul campo di battaglia, spiega che questo è l’unico modo con cui Smiley può passare dalle terre infuocate a quelle ghiacciate, poiché l’acqua è la sua debolezza. Lo scienziato aggiunge che, una volta raccolte tutte le parti di Smiley, sia i marine che i pirati sperimenteranno un “mondo di morte”. Tuttavia, Rufy, utilizzando l’Ambizione, riesce a interrompere Caesar Clown e lo cattura.
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