In questo episodio, Law informa la sua ciurma di non avere intenzione di entrare subito nel Nuovo Mondo, preferendo attendere che le altre supernove si eliminino tra loro. Nel frattempo, nel Nuovo Mondo, X Drake affronta alcuni uomini di Kaido, mentre Scratchman Apoo e la sua ciurma, fuggendo da un gruppo di cinghiali selvatici, scoprono una strada invisibile nel cielo.
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Su un’isola in fiamme, Barbanera e la sua ciurma catturano Bonney, ma la abbandonano quando vedono arrivare Akainu, che la prende in custodia. A Marijoa, Doflamingo racconta di aver visto Moria svanire, ma dubita che sia sopravvissuto. Inoltre, Doflamingo accenna alla possibilità di sciogliere la sua alleanza con il Governo Mondiale qualora lo trovasse necessario.
Nel Regno di Torino, Chopper ritorna sull’isola degli uccelli e, dopo aver ricordato momenti del suo passato, decide di studiare nella biblioteca locale per diventare più forte.