In questo episodio, Mr. 3 e gli ex-prigionieri di Impel Down si uniscono alla ciurma di Bagy. Mentre festeggiano il ritorno di Bagy e il ritrovamento del marchio del tesoro di John, oltre all’alleanza con potenti pirati, Mr. 3 riceve una lettera dal Governo che lo lascia scioccato.
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Sull’Arcipelago Sabaody, Duval e i Bellavita Riders difendono la Sunny, ma l’arrivo di Orso Bartholomew non desta preoccupazioni, poiché Shakky assicura che non c’è nulla da temere. Ad Alabasta, la notizia che Rufy è vivo riempie di gioia Cobra e la corte reale, ma Bibi è perplessa, notando un messaggio scritto sul braccio di Rufy.
Nel frattempo, su un’isola della Rotta Maggiore, Crocodile e Mr. 1 discutono delle ultime notizie. Crocodile chiede a Mr. 1 di accompagnarlo nel Nuovo Mondo. Ovunque, i vecchi amici della ciurma di Cappello di Paglia sono felici per la notizia, e Dadan commenta che ora Ace può riposare in pace, sapendo che Rufy è vivo grazie al suo sacrificio.
Nel frattempo, Rufy viaggia a bordo della nave delle piratesse Kuja, domandandosi se i suoi compagni capiranno il messaggio che ha cercato di inviare. Mentre quasi tutti sembrano intuire cosa stia comunicando, Zoro appare confuso e ha qualche difficoltà a comprenderlo.