In questo episodio, a Kuraigana, Perona è sconvolta per la presunta morte di Moria, ma Mihawk le assicura di averlo visto vivo alla fine della battaglia. Nel frattempo, Zoro, venuto a conoscenza delle vicende di Rufy, è determinato a partire, nonostante le proteste di Perona e Mihawk. Durante il suo tentativo di lasciare il castello, Zoro si scontra nuovamente con gli Umandrilli, che lo mettono in difficoltà utilizzando le sue stesse tecniche di spada. Mihawk e Perona lo raggiungono e Mihawk gli consiglia di tornare indietro.
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Nel frattempo, a Namakura, Brook completa la composizione di una canzone, che gli abitanti credono essere un talismano per proteggersi dalla tribù Braccialunghe. Nonostante Brook spieghi loro la verità, gli abitanti ritrovano il coraggio ascoltando la sua canzone e riescono a sconfiggere e imprigionare i membri della tribù. Tuttavia, Brook, deciso a liberarli, viene ingannato e catturato proprio dai membri della tribù Braccialunghe.
Nel frattempo, Rufy decide di seguire il consiglio di Rayleigh e tornare a Marineford.
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