In questo episodio, i membri della Ciurma di Cappello di Paglia, sparsi in varie parti del mondo, ricevono una notizia devastante: la morte di Ace.
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A Kuraigana, Zoro e Perona vengono attaccati da strani babbuini che sanno usare le armi come esseri umani. Zoro, ancora debilitato dalle ferite riportate a Thriller Bark e alle Isole Sabaody, fatica a tener loro testa, ma viene salvato dall’arrivo di Mihawk.
Nel Regno degli uccelli, Chopper riesce a evitare di essere mangiato dalla tribù che lo aveva catturato e stabilisce la pace tra uomini e uccelli. Nel frattempo, Usopp, nell’Arcipelago Boeing, è diventato enormemente grasso, mentre Sanji sembra essersi adattato alla vita da okama a Kamabakka. A Tequila Wolf, Robin viene soccorsa dall’Armata Rivoluzionaria, mentre Nami, a Weatheria, sta apprendendo i segreti della scienza del clima. Franky, nel Regno di Barjimoa, ha sconfitto l’orso meccanico a guardia del laboratorio di Vegapunk, mentre Brook è ancora in compagnia degli abitanti di Namakura.
Tutti i membri della ciurma apprendono così la terribile notizia della morte di Ace.
