In questo emozionante episodio di One Piece, Ener, utilizzando il circuito Despair, genera un altro Raigo con l’intento di distruggere l’Upper Yard. Intanto, Konis, Mckinley, gli Shandia e tutti gli abitanti di Skypiea pregano per la salvezza della loro isola. Rufy e Nami si lanciano dal Giant Jack in direzione dell’Arca Maxim. Rufy, per proteggere Nami, la getta giù insieme al Waver, facendola atterrare in sicurezza, mentre lui si addentra nel cumulonembo.
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Con il Giant Jack che si spezza e cade sull’isola, Rufy usa la sfera d’oro che ha al braccio per attirare l’elettricità e distruggere il Raigo, salvando l’Upper Yard dalla distruzione. Ener, infuriato dal fallimento, scaglia una potente scarica elettrica da duecento milioni di volt contro Rufy, ma i fulmini si rivelano inefficaci contro di lui. Approfittando della situazione, Rufy colpisce Ener con un pugno devastante e lo scaglia contro la campana d’oro, spezzando la sfera d’oro che aveva al braccio. Con questo colpo, la luce di Shandora torna a risplendere dopo quattrocento anni, e i rintocchi della campana risuonano per tutta l’isola.