Luffy afferma che Usopp potrebbe sconfiggere Kuro, ma Kuro ride e utilizza la sua tecnica Shakushi, scomparendo. Nel frattempo, Nami finisce di saccheggiare la nave dei Pirati del Gatto Nero, rimanendo delusa dalla scarsità del tesoro. Nota però che Kuro sta abbattendo rapidamente i suoi uomini. Luffy, infuriato, viene colpito da Kuro al petto, ma riesce ad afferrare il braccio di Kuro e a sbatterlo a terra. Kuro si rialza e dichiara che la sua ciurma sta soffrendo per colpa di Luffy, perché non ha permesso loro di morire rapidamente. Kuro scompare di nuovo con Shakushi.
Nella foresta, Jango continua a cercare i Pirati di Usopp, che gli tendono un’imboscata. Lo fanno inciampare su una corda e lo colpiscono con pepe per farlo starnutire. Un altro dei Pirati di Usopp lo colpisce all’inguine con una padella, ma Jango si riprende rapidamente e respinge l’attacco. Kaya esce allo scoperto e implora Jango di non fare del male ai bambini, ma Jango afferma che sono gli ordini di Kuro. Kaya, disperata, prende il chakram di Jango e lo punta alla sua gola, minacciando di uccidersi piuttosto che scrivere il testamento. Jango la convince a scrivere il testamento e, una volta finito, la afferra per il collo, pronto a ucciderla.
Nel frattempo, Zoro corre attraverso la foresta con Usopp sulle spalle, e Usopp nota Jango. Kuro continua a colpire le rocce, seguito da un attacco che ferisce la spalla sinistra di Luffy, chiudendo l’episodio con uno sguardo pieno di rabbia.
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